"Ahogy beköszönt a tél, a kispatak vize csodás változáson megy keresztül: a vízcseppből hópehely lesz, a hópehelyből hógolyó, hógolyóból hóember, hóemberből hóangyal…Zúzmara vagy dér? Jégcsap vagy jégvirág? Zenés játék piciknek a tél csodáiról, melyet közös játék követ."

A varázsköpeny két kicsi borz, Kuksi és Muksi kalandjait meséli el, akik Csupafül, a furfangos nyuszi és Sün Sógor segítségével megmenekülnek a buta Farkas és a ravasz Róka elől.

Trappnak, a cirkuszi lónak megváltozik az élete: bezárják a Piccolo Cirkuszt és a Gazdához kerül. Az első ijedség leküzdése után ismerkedni kezd az új társaival a Talált Állatok Osztályán. Egy nap izgalmas és tanulságos történetet oszt meg Rokival, a Nyakas Kakasok frontemberével. Innentől minden megváltozik és elkezdődnek a közös kalandok a Gazda birtokán…